中国邮政储蓄银行将在控股股东的陪同下:全额认购,并承诺不减少持股量

中国邮政储蓄银行将采取措施加快转型发展,全面推进业务转型升级,提高资金使用效率,完善综合风险管理体系。

邮政储蓄银行(601658.SH)已获中国银行业和保险监督管理委员会批准用于固定增长计划,最近发布了有关固定增长的好消息。

按照定增方案,邮政储蓄银行本次非公开发行A股资金总额不超过300亿元。扣除相关发行成本后,所有资金将用于补充银行的核心一级资本。

控股股东承诺不会减少持股量

2021年2月8日,中国邮政储蓄银行发布《关于对非公开发行A股申请文件的反馈意见》,给市场放心。

2020年11月30日,中国邮政储蓄银行董事会审议通过了与非公开发行有关的事项,并确定该固定增幅的目标是该银行的控股股东邮政集团。邮政集团的拟议认购额不超过人民币300亿元的上限(包括该数字,下同)。

从本次非公开发行中国邮政储蓄银行定价基准日(即2020年12月1日)起至签署反馈意见之日起的六个月内,中国邮政储蓄银行的控股股东以及其具有控制关系的一致行动人和关联方中国邮政证券于2021年1月15日出售了487.4万股邮政储蓄银行A股,并于2021年1月27日出售了30万股邮政储蓄银行A股。

上述交易情况是由于中国邮政证券作为联席保荐人和主要永续发行人为邮政储蓄银行A股进行首次公开​​发行和上市而进行的余额承销安排所致。

根据有关规定和中国邮政证券邮政储蓄银行签署的承销协议,承销邮政储蓄银行A股11,874,200股,其中无限期锁定股票为476,900股,法定锁定股票为11.3972股。上升期。 ,并承诺联席主承销商将在上海证券交易所IPO交易日后30个自然日内,在没有锁定日期的情况下出售承销股份。

中国邮政证券在2021年2月5日发布的《解释和承诺书》显示,中国邮政证券已经与母公司邮政集团及其控制下的其他关联方建立了风险隔离和利益冲突预防机制。交易行为基于公司对市场状况的独立判断。没有邮政集团来控制其股票的买卖,也没有短期交易或利用内部信息进行交易。

除上述情况外,自承诺函出具之日起至中国邮政储蓄银行完成定增发行之日,中国邮政证券将不会减持其所持有的邮政储蓄银行股份中国,也不会有任何减排计划。 。

值得注意的是,在《关于不减持中国邮政储蓄银行股份有限公司股份的说明和承诺函》中。作为中国邮政储蓄银行唯一的认购目标,邮政集团于2021年2月5日签署了承诺:从发出本承诺书到在六个月内完成发行,邮政集团和中国邮政集团的一致行动者以及具有控制关系的关联方不会减少其所持有的邮政储蓄银行股份的数量,也不会制定减少计划。

根据非公开发行股票的上限54.05亿股,在这次非公开发行之后,邮政集团在银行总股本中的股份预计将增加到67.30%。

补充一级核心资本

根据中国邮政储蓄银行《非公开发行A股预案》,本次非公开发行A股募集资金总额不超过300亿元,在扣除相关发行费用后,所有资金将用于补充银行的核心一级资本。

自2016年以来,中国人民银行实施了“宏观审慎评估体系”,强调宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。资本水平是金融机构提高损失吸收能力的重要途径。资产扩张必须受到资本约束。坚持。因此,建立长期的资本补充机制和资本约束机制,不断满足资本充足率的监管要求,对PSBC的发展具有重要的战略意义。

截至2020年9月30日,该银行的集团口径核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为9.51%,11.81%和13.86%。为了进一步巩固一级核心资本并确保其继续满足资本监管要求,中国邮政储蓄银行需要利用资本市场来补充一级核心资本。

长期以来,中国邮政储蓄银行贯彻执行党中央,国务院关于实体经济金融服务的要求,对实体经济的支持不断增加,业务规模稳步增长。从2017年到2019年,该行总资产的年均复合增长率为6.47%。截至2020年9月,该行总资产为11.13万亿元,较2019年末增长8.98%。

从2017年到2019年,中国邮政储蓄银行贷款总额的复合年增长率为17.06%。截至2020年9月,该行贷款总额为5.65万亿元,比2019年末增长13.63%。

中国邮政储蓄银行表示,预计未来几年,该行业务规模将继续保持稳定增长态势,业务和资产规模的稳定发展需要充足的资金支持。同时,在继续满足监管机构资本充足率的最低要求的基础上,银行需要预留一定比例的风险缓冲资本,以进一步提高其承受风险和应对未来不确定性的能力。宏观经济发展。

中国邮政储蓄银行表示,将以发展战略为指导,合理利用募集资金,积极促进业务转型发展,加强资金约束,减少资金消耗,保持良好的净资产收益率,同时实现银行的可持续发展。 ,以进一步提高全体股东的投资回报率。

为此,中国邮政储蓄银行将采取加快转型发展,全面推进业务转型升级,提高资金使用效率,完善综合风险管理体系等措施。

其中,在全面推进业务转型升级方面,邮政储蓄银行将全面推进个人银行业务向集约化,智能化转变,加快建立以数据为导向,以价值为导向的客户分层经营体系,大力发展消费金融和财富管理,并建立一条线集成在线和离线渠道系统,以增强智能大数据的应用。

中国邮政储蓄银行表示将推动国库业务转型升级。在满足银行资金和流动性管理需求的前提下,将遵循监管指引,回归原始来源,改变发展模式。在规模驱动的基础上,它将由投资,研究和服务驱动。此次升级将进一步促进资金业务的稳步发展,转型和创新,并巩固和提高银行在各种金融市场中的活动和收入水平。